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Ypsomed GJ 2011/12 dürfte Talsohle bilden
08.11.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Vontobel Research, Daniel Jelovcan, stuft die Aktie von Ypsomed (ISIN CH0019396990 / WKN A0B8VP) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit "hold" ein.
Die Analysten hätten ihr Ertragsmodell für Ypsomed ausschließlich an den außerordentlichen, einmaligen Finanzgewinn angepasst und ihre EPS-Prognosen für das GJ 2011/12 um 62% angehoben. Ihre EPS-Prognose für das GJ 2012/13 sei unverändert geblieben, während sie die für das GJ 2013/14 um 4% erhöht hätten.
Nach Erachten der Analysten dürfte das GJ 2011/12 die Talsohle bilden. Signifikante Verbesserungen würden jedoch Zeit brauchen und die Aufbaukosten würden die EBIT-Marge im GJ 2011/12 im niedrigen einstelligen Bereich halten, mit einer leichten Verbesserung im folgenden Jahr. Obwohl die Analysten überzeugt seien, dass das Unternehmen in diesem Bereich langfristig gut positioniert bleibe, würden sie angesichts der derzeit hohen Bewertung (EV/EBITDA 2012/13: 15,0) und der Tatsache, dass die Aufbauarbeiten geraume Zeit in Anspruch nehmen würden, eine abwartende Haltung bevorzugen.
Die Analysten würden heute einen detaillierteren Bericht zu Ypsomed veröffentlichen. Nach Erachten der Analysten sei es noch zu früh für eine positivere Einschätzung der Aktie.
Daher bestätigen die Analysten von Vontobel Research ihr "hold"-Rating und das Kursziel von CHF 60 für die Aktie von Ypsomed. (Analyse vom 08.11.2011) (08.11.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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