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Banco Santander muss Gewinnrückgang im Lateinamerika-Geschäft verbuchen
03.11.2011
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Matthias Engelmayer, Analyst von Independent Research, stuft die Aktie der Banco Santander (ISIN ES0113900J37 / WKN 858872) nach wie vor mit "halten" ein.
Die Banco Santander habe wegen negativer Wechselkurseffekte und einer höheren Risikovorsorge im bisher äußerst wachstumsstarken Lateinamerika-Geschäft einen signifikanten Gewinnrückgang von 18% y/y verbuchen müssen. Damit habe der Konzern auch unter den Analystenerwartungen bezüglich des Konzernergebnisses für das dritte Quartal gelegen.
Ihrer Meinung nach könne die Kapitallücke anhand der EBA-Berechnungen von 5,2 Mrd. Euro durch Gewinnthesaurierung und einen RWA-Abbau bis Mitte 2012 geschlossen werden. Zusätzliche rechne man mit einem Kapitaleffekt von 1 Mrd. Euro (nach Steuern), welcher durch Asset-Verkäufe bis Ende des Jahres erreicht werden solle.
Der derzeitige Bewertungsabschlag insbesondere auf Bankaktien dürfte sich hinsichtlich der Unsicherheit über die weitere Entwicklung der europäischen Schuldenkrise nicht schließen.
Die Analysten von Independent Research senken ihr Kursziel für die Aktie der Banco Santander von 8,00 auf 6,70 Euro und votieren weiterhin mit "halten". (Analyse vom 02.11.2011) (03.11.2011/ac/a/a)
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