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Barry Callebaut Volumenwachstumsziel von +6 bis 8% p.a. bestätigt
21.10.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Claudia Lenz, Analystin von Vontobel Research, stuft die Aktie von Barry Callebaut (ISIN CH0009002962 / WKN 914661) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit dem Rating "hold" ein.
Am ersten Tag des Investorentags von Barry Callebaut habe CEO Jürgen Steinemann die Strategie des Unternehmens bestätigt. Zudem hätten die Leiter von Sourcing & Cocoa, Operations und R&D Einsicht in ihren Bereich gegeben. Das Unternehmen habe neu berechnete Zahlen für 2010 veröffentlicht (ausschließlich verkauftes EU-Verbrauchergeschäft), die den Analystenerwartungen entsprechen würden.
Der CEO habe das Volumenwachstumsziel von 6 bis 8% bestätigt und obwohl das wenig lukrative EU-Verbrauchergeschäft nicht mehr vorhanden sei, sei nicht mit einem Anstieg zu rechnen. Expandierung, Outsourcing und Kostenführerschaft würden die wichtigsten Pfeiler bleiben und in allen drei Dimensionen komme Barry Callebaut gut voran. Ein Hauptpunkt sei die langfristige Verfügbarkeit von Kakaobohnen. Barry Callebaut habe auf verschiedenen Ebenen beantwortet, wie es mit diesem Problem umgehe (Beschaffungsquelle, Innovation usw.) und daraus einen Wettbewerbsvorteil für sich mache.
Das Management schien sehr selbstsicher am ersten Tag der Investorenkonferenz, so die Analysten von Vontobel Research. Barry Callebaut veröffentliche die Ergebnisse für das GJ 11 am 10. November 2011. Basierend auf den neu berechneten Zahlen für 2010 würden die Analysten ihre Schätzungen für 2011 leicht anpassen. Ein P/E 12E von 16,5.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Barry Callebaut-Aktie weiterhin mit "hold". Das Kursziel werde bei CHF 790 gesehen. (Analyse vom 21.10.2011) (21.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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