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IBM Anhebung der Gewinnprognose nach Quartalszahlen
19.10.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Richard Nguyen und Derric Marcon, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von IBM (ISIN US4592001014 / WKN 851399) weiterhin mit "hold" ein.
Nach Bekanntgabe der unerwartet guten Zahlen zum dritten Quartal und der Anhebung der Unternehmensprognose hätten die Société Générale-Analysten ihre EPS-Schätzung für 2011 und 2012 auf bereinigter Basis von 12,75 USD auf 13,11 USD und von 13,47 USD auf 13,82 USD angehoben. Die IBM-Aktie werde auf dieser Basis bei einem KGV von 14,2 bzw. 13,5 bewertet. Zu den positiv Punkten des Quartalsberichts zähle man die Belastbarkeit des Software-Geschäfts sowie die Umsatzentwicklung in der Service-Sparte. Ferner habe sich IBM in den Emerging Markets stark entwickelt.
Negativ sei hingegen die deutliche Verlangsamung des Hardware-Geschäfts. Bei der Société Générale rechne man mit einer Fortsetzung dieses Trends, da der Upgrade-Zyklus an sein Ende kommen werde. Insgesamt sei man mit Blick auf IBM hinsichtlich der Marktnachfrage vorsichtig und rechne für das kommende Jahr mit einem Wachstum von 1% bis 2%. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde bei einem Horizont von zwölf Monaten mit 167,00 USD beibehalten.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von IBM unverändert "hold". (Analyse vom 19.10.11) (19.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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