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Synthes Q3/2011-Umsatz entspricht Konsensschätzungen exakt
19.10.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Daniel Jelovcan, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Synthes (ISIN US87162M4096 / WKN A0B5F2) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit dem Rating "hold" ein.
Synthes habe im dritten Quartal 2011 einen Umsatz in Höhe von USD 1.007 Mio. verzeichnet, der somit den Konsensschätzungen von USD 1.006,5 Mio. exakt entspreche, aber über der Analystenprognose von USD 994,2 Mio. liege. Das Wachstum in Lokalwährung habe 6,6% betragen und sei damit besser ausgefallen als die von den Analysten erwarteten 5,1%. Man nehme an, dass das organische Wachstum bei rund 4,5% gelegen habe, was dem Wachstumsmuster im ersten Halbjahr 2011 entspreche.
Nordamerika, die wichtigste Region, habe ein Umsatzwachstum von 4,9% (VontE: 5,5%) in Lokalwährung erzielt und damit die Analystenerwartungen knapp verfehlt. Das Wachstum in Europa in Lokalwährung sei mit 6,6% etwas besser ausgefallen als die Analystenannahme von 6%. Alle drei Divisionen hätten sich Synthes zufolge gut entwickelt.
Der Asien-Pazifik-Raum habe ein Wachstum von 17,7% in Lokalwährung verzeichnet, was deutlich über der Analystenprognose von 10% gelegen habe. Dies sei der Hauptgrund für die insgesamt über ihrer Einschätzung liegenden Ergebnisse. Nach Erachten der Analysten dürfte dies keine größeren Änderungen der Konsensprognose bewirken.
Die Analysten von Vontobel Research werden auch ihre Schätzungen nur leicht anpassen und halten daher an ihrer "hold"-Empfehlung für die Synthes-Aktie fest. Die Aktien von Synthes würden auch weiterhin von der bevorstehenden Johnson & Johnson (ISIN US4781601046 / WKN 853260)-Fusion beeinflusst werden. Das Kursziel sehe man bei CHF 150. (Analyse vom 19.10.2011) (19.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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