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Sanofi Genzyme gleicht Umsatzeinbußen durch Patentverluste aus
18.10.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Marietta Miemietz und Caroline Valldecabres, Analystinnen der Société Générale, stufen die Aktie von Sanofi (ISIN FR0000120578 / WKN 920657) mit "buy" ein.
Sanofi werde die Zahlen zum dritten Quartal am 3. November vor Markteröffnung vorlegen. Der Jahresvergleich der Umsatzentwicklung dürfte durch die Übernahme von Genzyme verzerrt worden sein. Ferner dürfte der Umsatz durch den Verlust von Patentrechten um mehr als 700 Mio. EUR beeinträchtigt worden sein. Jedoch sollte der Genzyme-Umsatz die Umsatzeinbußen ausgeglichen haben. Ferner dürfte der Druck auf den "Lovenox"-Umsatz nachgelassen haben. Aufgrund eines Inventarabbaus rechne man des Weiteren mit einem Anstieg des "Eloxatin"-Umsatzes auf 332 Mio. EUR.
Im Falle einer Heraufsetzung der Unternehmensprognosen für 2011 und 2012 sei mit einer leicht positiven Marktreaktion zu rechnen. Ein Ausbleiben der Anhebung werde vermutlich keine Auswirkung auf die Marktstimmung haben. Auf Basis der EPS-Prognose für die Jahre 2011 und 2012 von 7,21 EUR und 6,71 EUR werde die Sanofi-Aktie bei einem KGV von 7,1 bzw. 7,6 gehandelt. Das Kursziel des Wertpapiers sehe man bei einem Horizont von zwölf Monaten bei 58,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Société Générale das Rating "buy" für den Anteilschein von Sanofi. (Analyse vom 18.10.11)
(18.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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