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WKN |
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| US7475251036 |
883121 |
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QUALCOMM starke Position, aber auch starke Konkurrenz
18.10.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Peter Knox und Andy Perkins, Analysten der Société Générale, bewerten den Anteilschein von QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121) in einer Ersteinschätzung mit "hold".
In den Bereichen Basisband und Applikationenprozessoren verfüge QUALCOMM über einen führenden Marktanteil. Ferner sei das Unternehmen zunehmend im Bereich Konnektivität präsent. Der Schritt hin zu Dual Core-Produkten mit 28nm werde es QUALCOMM ermöglichen, mit NVIDIA (ISIN US67066G1040 / WKN 918422) Schritt zu halten. Ferner dürften die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ST-Ericsson verbessert und der durchschnittliche Verkaufspreis im zweiten Halbjahr 2011 gesteigert werden.
Dennoch nehme der Wettbewerb zu. QUALCOMM werde dem Smartphone-Trend eher im Low End- bis Mid End-Bereich folgen können, was den durchschnittlichen Verkaufspreis der Sparte CDMA Technologies (QCT) in den Jahren 2012 und 2013 vermutlich beschränken werde. Ferner dürfte die Marge im Jahr 2013 belastet werden. Auf Basis der EPS-Prognose der Société Générale für die Geschäftsjahre 2010/11 und 2011/12 von 3,11 USD und 3,51 USD werde die QUALCOMM-Aktie bei einem KGV von 16,9 bzw. 15,2 gehandelt. Das Kursziel des Wertpapiers liege auf Sicht von zwölf Monaten bei 55,50 USD.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von QUALCOMM "hold". (Analyse vom 18.10.11)
(18.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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