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Norilsk Nickel Aktienrückkauf könnte schwache Ergebnisse überlagern
18.10.2011
Alfa Bank
Moskau (aktiencheck.de AG) - Barry Ehrlich und Andrey Lobazov, Analysten der Alfa Bank, stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) unverändert mit "underweight" ein und bestätigen das 12-Monats-Kursziel von 21,80 USD.
Norilsk Nickel habe den Umsatz im ersten Halbjahr stark steigern können, vor allem wegen den Zuwächsen bei den durchschnittlich realisierten Preisen bei allen wichtigen Rohstoffen. Das berichtete EBITDA und der Nettogewinn seien mit Rückgängen von 2% sowie 20% hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gestiegene Ausgaben für Übernahmen seien insbesondere dafür verantwortlich.
Auf Grund des schwachen Halbjahresergebnisses dürfte das Unternehmen das für das Gesamtjahr geschätzte EBITDA um rund 1 Mrd. USD verfehlen. Das EBITDA könnte leicht unter dem Niveau des Vorjahres von 7,2 Mrd. USD liegen.
Auf kurze Sicht könnten die enttäuschenden Ergebnisse wegen des Aktienrückkaufes ignoriert werden.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Alfa Bank bei ihrem Votum "underweight" für die Aktie von Norilsk Nickel. (Analyse vom 17.10.11) (18.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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