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Von Roll neues Kapital wird aufgeschlagen
14.10.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Andy Schnyder, Analyst von Vontobel Research, stuft die Von Roll-Aktie (ISIN CH0003245351 / WKN 873209) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit "hold" ein.
Zu Jahresbeginn sei ein neues Management gekommen. Der erste Eindruck der Analysten nach einem Treffen mit der neuen Unternehmensführung sei positiv. Vor der Bekanntgabe der neuen Strategie (spätestens im März 2012, zusammen mit den Zahlen für das GJ 2011E) sei es aber für ein endgültiges Fazit noch zu früh.
Die Analysten würden noch nicht viel über die zukünftige Strategie wissen. Die Unternehmensführung habe erklärt, sie werde Zeit brauchen, um alle Geschäfte zu prüfen und das Potenzial aller Unternehmensbereiche zu beurteilen. Die Analysten würden nur mit Sicherheit wissen, dass die neue Unternehmensführung einen umsichtigeren Ansatz befolge und versuchen werde, konkrete Ergebnisse zu liefern und nicht nur Worte (wie das vorherige Management). Dies sei eindeutig positiv, und die Analysten würden der neuen Unternehmensführung zutrauen, dass sie das Unternehmen wieder auf Kurs bringen könne.
Die Analysten hätten ihre Schätzungen leicht überarbeitet und würden den Titel mit dem durchschnittlichen EV/Umsatz-Vielfachen der Vergleichsgruppe für 2012E bewerten (0,73; Schweizer Industriesektor), da sie Von Roll als Turnaround-Story einstufen würden. Nächster Impulsgeber: Zahlen für Q3/2011 am 26. Oktober, wichtiger werde jedoch die Bekanntgabe der neuen Strategie sein.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Von Roll-Aktie nach wie vor mit dem Rating "hold". Das Kursziel werde von CHF 4,00 auf CHF 2,80 gesenkt. (Analyse vom 14.10.2011) (14.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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