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OC Oerlikon solides Wachstum, aber sinkende Auftragslage erwartet
14.10.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, stuft die OC Oerlikon-Aktie (ISIN CH0000816824 / WKN 863037) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit "hold" ein.
OC Oerlikon veröffentliche am Donnerstag, 20. Oktober 2011, seine Umsatzzahlen und Auftragseingänge für das Q3 11. Obwohl sich das hervorragende Wachstum des Q1 11 (35%) und Q2 11 (24%) verlangsamen werde, würden die Analysten trotz negativer Wechselkursentwicklungen ein anhaltend solides Wachstum von 12,6% erwarten.
Das Wachstum werde hauptsächlich von den Bereichen Coating, Textile und Drive Systems angetrieben. Bei Advanced Technologies und Vacuum würden die Analysten einen Umsatzrückgang erwarten. In Anbetracht des Auftragswachstums von 11,6% in H1 11 und der Prognose für einen Auftragsrückgang von 10% in GJ 11 würden sie erwarten, dass die Aufträge in Q3 11 um 22,8% zurückgehen würden, vor allem bei Textile, Vacuum, Advanced Technologies und Solar.
Die Analysten hätten ihre Annahmen leicht nach oben korrigiert, um die aktuellen Wechselkurse und die tieferen Erwartungen im Bereich Advanced Technologies zu berücksichtigen. Sie würden ihr EPS für die GJ 11E und 12E um jeweils 3% und 4% erhöhen. Ihr Kursziel von CHF 7,10 impliziere eine P/E-Ratio 12E von 12,0 und ein EV/EBITDA von 5,4.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die OC Oerlikon-Aktie nach wie vor mit dem Rating "hold". (Analyse vom 14.10.2011) (14.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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