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AXA Ergebnisprognose für 2011 gesenkt
11.10.2011
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Nick Holmes, Shivaji Thapliyal, Michael Klien, Fahad Changazi und Avinash Singh, Analysten von Nomura Equity Research, sehen bei der Aktie von AXA (ISIN FR0000120628 / WKN 855705) ein signifikantes Kurssteigerungspotenzial von 127%.
Bei Nomura Equity Research sei man der Auffassung, dass der Markt die Risiken im Variable-Annuity-Geschäft von AXA überschätze. AXA habe für das dritte Quartal Abschreibungen mit einem Volumen von 300 Mio. EUR auf das Variable-Annuity-Geschäft in Aussicht gestellt. Unter Berücksichtigung dieser Abschreibungen sowie der schwächeren Entwicklung an den Aktienmärkten habe man bei Nomura Equity Research die Ergebnisprognose für 2011 gesenkt. So kalkuliere man nun mit einem bereinigten Gewinn von 4,7 Mrd. EUR, während man bisher von 5 Mrd. EUR ausgegangen sei. Man halte es für wahrscheinlich, dass im vierten Quartal weitere Abschreibungen von 100 Mio. EUR vorgenommen würden.
Das Kursziel für die AXA-Aktie werde zwar von 26,00 EUR auf 25,00 EUR gesenkt, damit sehe man jedoch ein signifikantes Aufwärtspotenzial von 127%. Man bevorzuge die Aktie gegenüber dem Anteilschein von Prudential (ISIN GB0007099541 / WKN 852069), allerdings biete auch dieser ein Kurssteigerungspotenzial von 21%.
Die Analysten von Nomura Equity Research sehen für den Anteilschein von AXA ein deutliches Aufwärtspotenzial. (Analyse vom 11.10.2011) (11.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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