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Dell profitiert von Schwierigkeiten bei HP und guten Einkaufspreisen
07.10.2011
Barclays Capital
London (aktiencheck.de AG) - Ben A. Reitzes, Analyst von Barclays Capital, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) weiterhin mit "equal-weight" ein.
Die Analysten von Barclays Capital hätten sich mit Dell-CFO Brian Gladden getroffen. Dell sei weiterhin zuversichtlich, den Umsatz langfristig im einstelligen Prozentbereich steigern und Marktanteile hinzugewinnen zu können. Dies gelte insbesondere für den PC-Markt. Gleichzeitig sollte der Konzern die Bruttomarge beibehalten können, da sich der Mix hin zu Enterprise-Lösungen bewege.
Bei Barclays Capital denke man, dass sich Dell derzeit in einem schwierigen Umfeld bewege. Daher sehe man ein mögliches Abwärtspotenzial beim Umsatz des laufenden Quartals. Dell dürfte angesichts der Schwierigkeiten von Hewlett-Packard (ISIN US4282361033 / WKN 851301), der vorteilhaften Komponentenpreisen und eines beschleunigten Aktienrückkaufs ein geringeres EPS-Abwärtspotenzial haben als andere PC-verwandte Unternehmen. Mit Blick auf das kommende Jahr sei man jedoch besorgt, dass es Dell nicht gelingen könnte, das EBIT zu steigern. Die EPS-Prognose von Barclays Capital für die Geschäftsjahre 2011/12 und 2012/13 liege bei 2,00 USD bzw. 1,80 USD. Das Kursziel der Dell-Aktie werde bei einem Horizont von zwölf Monaten mit 16,00 USD beibehalten.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Barclays Capital für das Wertpapier von Dell unverändert "equal-weight". (Analyse vom 06.10.11) (07.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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