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YUM! Brands kurzfristige Trends begrenzen Gewinnwachstum
07.10.2011
Barclays Capital
London (aktiencheck.de AG) - Jeffrey A. Bernstein, Analyst von Barclays Capital, bewertet den Anteilschein von YUM! Brands (ISIN US9884981013 / WKN 909190) unverändert mit "equal-weight".
Nach Ansicht der Barclays Capital-Analysten habe YUM! Brands weiterhin die stärksten langfristigen Aussichten im Restaurantbereich. Die Zahlen zum dritten Quartal hätten diese Einschätzung bestätigt. Das Unternehmen habe das EPS um 14% auf 0,83 USD gesteigert. Der Druck auf die Margen sei jedoch groß. So habe die Restaurantmarge im weltweiten Geschäft um 190 Basispunkte auf 17,2% nachgegeben.
Die Fähigkeit des Unternehmens, in das langfristige Wachstum zu investieren und nachhaltig ein zweistelliges EPS-Wachstum zu erreichen, rechtfertige den Bewertungsaufschlag gegenüber den Peers. Die Investoren würden derzeit jedoch auf die kurzfristigen Trends schauen, welche eine Herausforderung seien. Aus diesem Grund sei das Aufwärtspotenzial des Gewinns und auch des Aktienkurses begrenzt. Die EPS-Prognose von Barclays Capital liege für die Jahre 2011 und 2012 bei 2,85 USD und 3,20 USD. Das Kursziel des Wertpapiers sehe man bei einem Horizont von zwölf Monaten bei 54,00 USD.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Barclays Capital für das Wertpapier von YUM! Brands weiterhin "equal-weight". (Analyse vom 06.10.11)
(07.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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