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Danone Sorgen mit Blick auf USA und Russland
06.10.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Warren Ackerman, Alex Sloane und Chas Manso, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie des französischen Unternehmens Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit "hold" ein.
Danone sei das einzige global tätige Lebensmittelunternehmen, dessen Produktportfolio zu 100% auf Lebensmittel ausgerichtet sei. Diese Tatsache dürfte, unterstützt von einer zunehmenden Gewichtung der Aktivitäten in den Emerging Markets, das branchenweit beste organische Umsatzwachstum von mehr als 7% einbringen. Auf kurze Sicht sei man jedoch hinsichtlich des Ausblicks für die zwei wichtigen Wachstumsmärkte im Frischmilchbereich, USA und Russland, besorgt.
Bis sich bezüglich der USA und Russland eine bessere Transparenz biete, könne man für die Danone-Aktie trotz der überzeugenden fundamentalen Situation und Bewertung kein besseres Rating aussprechen. Mit Blick auf das Russland-Geschäft sei man insbesondere wegen des Effekts der Inflation auf den Lebensmittelkonsum besorgt. Die EPS-Prognose der Société Générale für die Jahre 2011 und 2012 von 2,92 EUR und 3,22 EUR ergebe für die Danone-Aktie ein KGV von 15,8 bzw. 14,3. Das Kursziel werde bei 50,00 EUR gesehen.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Danone "hold". (Analyse vom 06.10.11) (06.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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