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austriamicrosystems Wachstum dank TAOS-Übernahme
06.10.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von austriamicrosystems (ISIN AT0000920863 / WKN 632638) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" nach wie vor mit "buy" ein.
austriamicrosystems werde seine Drittquartalszahlen am Montag, den 24. Oktober 2011, nach Marktschluss bekannt geben. In diesen Zahlen werde erstmals auch der vollständig konsolidierte Beitrag aus der vor kurzem erfolgten TAOS-Übernahme enthalten sein. Die Analysten würden mit einem Umsatz von EUR 75,2 Mio. (+35%), einem EBIT von EUR 12,0 Mio., einem Reingewinn von EUR 10,4 Mio. und einem EPS von 0,88 rechnen.
Die Analysten würden insgesamt von einem soliden Ergebnis ausgehen, gestützt vom saisonal bedingten Aufwärtstrend, der anhaltenden Nachfrage nach Smartphones und Tablets (vor allem iPads) sowie der ebenfalls robusten Nachfrage aus dem Automobilsektor. Während sich der Halbleitermarkt abkühle und die Lagerbestände in Erwartung einer sich abschwächenden Nachfrage abgebaut würden, würden besondere Nischenmärkte wie der für MEMS-Mikrofone, bei denen austriamicrosystems Marktführer sei, ungebrochen weiter wachsen. Die Analysten würden zudem eine stabile Nachfrage aus dem Medizin- und Analytikmarkt, bei einer sich abschwächenden Nachfrage aus dem Industriesektor, erwarten.
Mit einem P/E 12E von 6,6 würden die Titel zu einem markanten Abschlag gegenüber der Vergleichsgruppe gehandelt (12,5). Als Antwort auf die günstigeren Wechselkurse hätten die Analysten ihr EPS angepasst (FY 12E/13E: +21%).
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihr "buy"-Rating für die austriamicrosystems-Aktie, bei einem Kursziel von CHF 60 (alt: CHF 56). (Analyse vom 06.10.2011) (06.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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