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Lowe's Gewinn dürfte 2012 stagnieren
05.10.2011
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Aram Rubinson und Edgar Roesch, Analysten von Nomura Equity Research, bewerten den Anteilschein von Lowe's (ISIN US5486611073 / WKN 859545) unverändert mit "neutral".
Bei den letzten Analystentagen habe Lowe's für das laufende Jahr ein aggressives EPS-Ziel von 3,40 USD ausgegeben. Abgesehen von der schwachen Geschäftsausführung würden die neuen makroökonomischen Schwächen eine Stagnation des EPS auf dem Vorjahresniveau von 1,50 USD allerdings wahrscheinlicher machen. Man habe bei Nomura Equity Research die EPS-Prognose für 2011 und 2012 um 0,05 USD auf 1,55 USD und um 0,32 USD auf 1,50 USD reduziert. Für das kommende Jahr rechne man nun mit einer rückläufigen flächenbereinigten Umsatzentwicklung.
Im letzten Abschwung habe sich Lowe's aufgrund der oligopolistischen Struktur des Marktes gut halten können. Zwar sei es möglich, dass das Unternehmen angesichts der schwächeren Trends die Kosten stärker senken wolle, man sei aber weniger zuversichtlich hinsichtlich der Fähigkeit des Managements, gezielte Sparmaßnahmen zu ergreifen. Das Kursziel für die Aktie von Lowe's werde bei einem Horizont von zwölf Monaten von 25,00 USD auf 19,00 USD reduziert.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Nomura Equity Research für das Wertpapier von Lowe's weiterhin "neutral". (Analyse vom 04.10.11) (05.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
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