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Serono neutral
27.08.2002
Merrill Lynch
Die Wertpapieranalystin Erica Whittaker von Merrill Lynch beurteilt die Aktie des schweizer Biotech-Unternehmens Serono (WKN 873438) weiterhin mit einem neutralen Rating
Die Zahl der Verschreibungen für Rebif seien in der letzten Woche von 1.035 auf 991 zurück gegangen. Außerdem sei der Marktanteil für das Produkt bei allen Verschreibungen von 5,1 auf 4,9% zurück gegangen., Auch bei den neuen Verschreibungen habe der Marktanteil nachgegeben. Er habe statt 9,3% nun 8,4% betragen.
Trotz der negativen Performance der letzten Woche habe Serono insgesamt seinen Marktanteil in diesem Jahr gesteigert. Diese Steigerung sei vor allem auf Kosten des Produktes Avonex gegangen. Der Anteil von Avonex sei von über 50% auf etwas weniger als 48% zurück gegangen. Die aktuelle Performance lasse die Aktienspezialisten erwarten, dass Rebif im Jahr 2002 einen Umsatz von 55 Mio. US-Dollar in den USA erreichen werde. Damit würde das Produkt einen Marktanteil für das gesamte Jahr von 3% erreichen. Die EPS Erwartung gehe derzeit von einem Gewinn pro Aktie von 0,212 und 0,266 US-Dollar aus.
Die heutige Analyse ändert nichts daran, dass Erica Whittaker von Merrill Lynch die Aktie von Serono mittelfristig mit einem neutralen Rating beurteilt. Langfristig rät sie, die Aktie aggressiv zu kaufen.
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