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Dell Aufwärtspotenzial gegenüber Gewinn-Konsensschätzung
30.09.2011
Brean Murray, Carret & Co
New York (aktiencheck.de AG) - Ananda Baruah, Analyst von Brean Murray, Carret & Co., stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) weiterhin mit "buy" ein.
Bei Brean Murray, Carret & Co. halte man die Dell-Aktie weiterhin für attraktiv bewertet. Gegenüber der EPS-Konsensschätzung für das Oktober- und Januarquartal sowie das Kalenderjahr 2012 bestehe noch Aufwärtspotenzial. Bei Brean Murray, Carret & Co. glaube man, dass Dell im kommenden Jahr das Potenzial für ein EPS von 2,12 USD habe. Die EPS-Prognose liege für 2011 und 2012 derzeit allerdings bei 1,59 USD und 2,07 USD (bislang: 1,93 USD). Daraus ergebe sich für die Dell-Aktie ein KGV von 9,4 bzw. 7,2.
Dell dürfte die Bruttomarge angesichts niedriger Komponentenpreise in den kommenden Quartalen um 70 Basispunkte steigern können. Zwar seien Prognosen zur Kostenentwicklung mit Unsicherheiten behaftet, man denke jedoch, dass Dell die Komponenten drei bis sechs Monate im Voraus bestelle. Da der Rückgang der DRAM-Preise im Juni begonnen habe, dürfte Dell nun langsam von den niedrigeren Preisen profitieren können. Das Kursziel der Dell-Aktie werde mit 19,00 USD beibehalten.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Brean Murray, Carret & Co. an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von Dell fest. (Analyse vom 30.09.11)
(30.09.2011/ac/a/a)
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