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Petroplus Zweifel an struktureller Verbesserung der Margen
29.09.2011
Helvea
Genf (aktiencheck.de AG) - Martin Flückiger, Analyst von Helvea, stuft die Aktie des schweizerischen Unternehmens Petroplus (ISIN CH0027752242 / WKN A0LEKR) weiterhin mit "neutral" ein.
Angesichts des sich verschlechternden Ausblicks hinsichtlich des globalen Wirtschaftswachstums sowie des zu erwartenden Nachfragerückgangs bei Öl habe man die EPS-Prognose für Petroplus gesenkt. Auf bereinigter Basis werde die EPS-Schätzung für 2012 und 2013 von 1,09 USD auf 0,13 USD und von 2,09 USD auf 1,44 USD reduziert. Demgegenüber werde die EPS-Schätzung für 2011 aufgrund eines unerwartet starken Geschäftsverlaufs im dritten Quartal von -0,55 USD auf 0,04 USD angehoben.
Obwohl man bei Helvea die operativen Fortschritte von Petroplus im Rahmen des Dreijahresplans anerkenne, zweifle man an einer strukturellen Steigerung der Raffineriemargen in der Branche. Man rechne für das kommende Jahr weiterhin mit höheren Kapazitätsüberschüssen. Aus diesem Grund bleibe man vorsichtig, was den mittelfristigen Ausblick für die nordwesteuropäischen Raffinerieunternehmen angehe. Das Kursziel der Petroplus-Aktie werde auf Sicht von zwölf Monaten von 7,50 CHF auf 6,00 CHF gesenkt.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Helvea an ihrem "neutral"-Rating für den Anteilschein von Petroplus fest. (Analyse vom 29.09.11) (29.09.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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