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Vivendi H1 Marktkonsens übertroffen
02.09.2011
Frankfurter Tagesdienst
Detmold (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" raten bei der Aktie von Vivendi (ISIN FR0000127771 / WKN 591068) mit einer ersten Position einzusteigen.
Der französische Medienkonzern habe in H1 bei Umsatz und Ergebnis den Marktkonsens der Analysten übertroffen. Glanzlicht sei die Erhöhung des bereinigten Nettogewinns um über 20 Prozent auf 1,83 Mrd. Euro gewesen. Dieses Plus habe sich aus der kompletten Übernahme des französischen Mobilfunkunternehmens SFR ergeben.
Das Betriebsergebnis auf EBITDA-Basis sei um 3,7 Prozent auf 3,36 Mrd. Euro gestiegen. Die Erlöse hätten hingegen um überschaubare 1,9 Prozent auf 14,25 Mrd. Euro zugelegt. Für das aktuelle Jahr gehe der Vorstand unverändert von einem Nettogewinn von mehr als 3 Mrd. Euro aus.
Das Unternehmen profitiere vor allem von der Konzerntochter Activision Blizzard (ISIN US00507V1098 / WKN A0Q4K4). Der Computerspieleproduzent habe in H1 dank eines anhaltenden Branchenbooms sein operatives Ergebnis um 34 Prozent erhöht. Anstehende Spielepremieren wie die Fortsetzung von "Call of Duty" oder "Modern Warfare 3" würden Activision voraussichtlich neue Umsatzrekorde bescheren. Diese Performance dürfte schwächere Geschäfte in Vivendis Konzernsparten Musik und Mobilfunk ausgleichen.
Nach dem jüngsten Crash sei der Aktienkurs ziemlich heruntergekommen. Vivendi notiere jetzt mit einem 2012er KGV von rund 6 deutlich unter dem aktuellen Buchwert von 22,77 Euro. Aus charttechnischer Sicht sei das Risiko durch eine starke Unterstützung bei 15 Euro begrenzt.
Die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" empfehlen daher bei der Vivendi-Aktie mit einer ersten Position einzusteigen und diese mit einem Stopp-Loss bei 14,90 Euro abzusichern. (Ausgabe 135 vom 01.09.2011) (02.09.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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