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Vivendi überzeugende Zahlen für Q2 2011
31.08.2011
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Lars Lusebrink, Analyst bei Independent Research, hat seine Kaufempfehlung für die Aktie der Vivendi S.A. (ISIN FR0000127771 / WKN 591068) bestätigt.
Vivendi habe die Zahlen für das zweite Quartal 2011 bekannt gegeben. Umsatzseitig hätten die Zahlen weitgehend den Erwartungen entsprochen. Bei den Ergebnissen hätten die Daten die Analystenprognosen u.a. beim EBITA um 5% und beim bereinigten Nettoergebnis um 9% übertroffen. Die ergebnisseitigen Zahlen hätten auch über dem Marktkonsens gelegen.
Der Umsatz habe sich im ersten Halbjahr um 2% auf 14,35 Mrd. EUR verbessert. Das bereinigte Nettoergebnis sei um 20% auf 1,83 Mrd. EUR gewachsen. Erwartungsgemäß habe die Unternehmensführung die Vorschau auf das Gesamtgeschäftsjahr 2011 bestätigt. So gehe man unverändert von einem leichten Anstieg des bereinigten Nettoergebnisses auf über 3 Mrd. EUR aus. Zudem werde weiterhin eine Anhebung der Dividende in Aussicht gestellt.
Die Analysten hätten im Hinblick auf eine erwartete weltweite konjunkturelle Abschwächung die Prognose für das berichtete und das bereinigte EPS 2012e von 2,71 EUR auf 2,51 EUR korrigiert. Auf Basis ihrer aktualisierten Peer Group-Bewertung hätten sie das Kursziel von 26 EUR auf 20 EUR gesenkt. Sie würden damit rechnen, dass von den veröffentlichten Q2-Zahlen positive Impulse für den Kurs der Vivendi-Aktie ausgehen würden und dies noch durch die attraktive Dividendenrendite (2012e: 10,2%) unterstützt werde.
Die Analysten von Independent Research bestätigen ihr "kaufen"-Votum für die Aktie von Vivendi. (Analyse vom 31.08.2011) (31.08.2011/ac/a/a)
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