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Sparkassen Immobilien legt überzeugende Halbjahreszahlen vor
31.08.2011
SRC Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von SRC Research, Stefan Scharff und André Hüsemann, halten an ihrem "buy"-Rating für die Sparkassen Immobilien (S IMMO)-Aktie (ISIN AT0000652250 / WKN 902388) fest.
Der in Wien ansässige Immobilienkonzern habe gestern seine Zahlen für das erste Halbjahr 2011 veröffentlicht, die über den Schätzungen der Analysten gelegen hätten. Danach hätten sich die Mieteinnahmen in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 61,7 Mio. Euro (1H 2010: 48,2 Mio. Euro) erhöht. Bei quartalsweiser Betrachtung sei 2Q nochmals besser gewesen als 1Q. Insofern habe der Aufwärtstrend der Mieterlöse der vergangenen Quartale bestätigt werden können.
Das Finanzergebnis sei nach wie vor durch einen nicht cash-wirksamen Fremdwährungsverlust geprägt. Dieser Verlust habe sich jedoch aufgrund der Kursentwicklungen der entsprechenden Währungen von vormals 4,1 Mio. Euro in 1Q auf nunmehr noch 3,4 Mio. Euro zum Halbjahr reduziert. Der Periodenüberschuss nach Minderheiten habe im Vergleich zum Vorjahr etwas verbessert werden können und belaufe sich auf 7,3 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 6,2 Mio. Euro), was ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,11 Euro (0,09 Euro) bedeute.
Auf Basis der überzeugenden Halbjahreszahlen hätten die Analysten ihre Schätzung erhöht und würden nun mit einem Gewinn von 0,20 Euro je Aktie (alt: 0,15 Euro) für das Jahr 2011 rechnen. Der aktuelle NAV von 8,54 Euro biete einen deutlichen Abschlag zum aktuellen Aktienkurs, der durch das schwache Börsenumfeld geprägt sei, was in ihren Augen eine hervorragende Kaufgelegenheit darstelle.
Daher bestätigen die Analysten von SRC Research ihr Kursziel von 7,50 Euro für die Sparkassen Immobilien-Aktie und bleiben auch bei ihrer Kaufempfehlung mit dem Rating "buy". (Analyse vom 31.08.2011) (31.08.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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