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Sanofi Genzyme-Effekt bringt mehr Gewinn
30.08.2011
Wirtschaftswoche
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Experten der "Wirtschaftswoche" halten die Aktie von Sanofi (ISIN FR0000120578 / WKN 920657) für günstig bewertet.
Der Gewinn des französischen Pharmakonzerns sei im zweiten Quartal wegen der Konkurrenz günstiger Nachahmerprodukte sowie einmaligen Kosten auf nur noch 1 Mrd. Euro zurückgegangen und damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 700 Mio. Euro gefallen. Doch es deute sich an, dass die Gesellschaft ihre Gewinnschwäche nun überwinde, was insbesondere auf die Integration der neuen Tochter Genzyme zurückzuführen sei.
Der US-Biotechnologiekonzern bringe Sanofi mehrere Vorteile. So sei die Gesellschaft bspw. stark bei Medikamenten gegen seltene Krankheiten, was hohe Margen bringe. Zudem habe man Präparate gegen schwere Krankheiten wie Multiple Sklerose, Krebs oder Nierenversagen in der Pipeline, die nach Ansicht der Experten gut in das bestehende Sortiment passen würden.
Das Sanofi-Management gehe davon aus, dass der Konzerngewinn durch die Akquisition ab 2013 um rund 15% höher ausfallen dürfte.
Die Experten würden auch die bisherigen Geschäftsfelder für vielversprechend halten. So sei Sanofi bspw. in der Sparte Diabetes mit dem Blockbuster "Lantus" führend vertreten, mit dem der Konzern im zweiten Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum generiert habe. Auch biete der Konzern in Kooperation mit dem Smartphone-Hersteller Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) neue Datendienstleistungen zur Messung des Blutzuckers an.
Die Experten sähen Sanofi auch nach der Genzyme-Übernahme solide finanziert. Das Eigenkapital belaufe sich auf derzeit 52,5 Mrd. Euro, was mehr als der Hälfte der Bilanzsumme entspreche und einen Großteil des Börsenwerts von aktuell 66 Mrd. Euro abdecke.
Die Sanofi-Aktie ist günstig bewertet, wenig konjunkturabhängig und bietet mehr als 5% Dividendenrendite, so die Experten der "Wirtschaftswoche". Ein Stoppkurs sollte bei 42,30 Euro gesetzt werden. (Ausgabe 35) (30.08.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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