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LDK Solar bilanzielle Probleme halten an
30.08.2011
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Nitin Kumar und Ivan Lee, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von LDK Solar (ISIN US50183L1070 / WKN A0MSNX) unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 7,00 USD.
Auf Grund niedrigerer Auslieferungen und schwächerer Preise habe der Bericht zum zweiten Quartal enttäuscht. Die Guidance zum dritten Quartal impliziere stabile Verkaufspreise und eine zukünftige Verlagerung in Richtung des Hauptprodukts. LDK Solar scheine von den eigenen Systemprojekten in China und den USA zu profitieren. Dies könnte für eine Margenstabilität sorgen.
Aufwärtspotenzial bei den Auslieferungen dürfte aber auf Grund des unterdurchschnittlichen Images und der schwächeren Bilanz begrenzt sein. Die anhaltenden Aktienrückkäufe könnten die Liquidität weiter schrumpfen lassen. Die negativen Faktoren seien aber in der aktuellen Bewertung weitgehend eingepreist.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Nomura Equity Research bei ihrem Votum "neutral" für die Aktie von LDK Solar. (Analyse vom 29.08.11) (30.08.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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