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Dell konnte Markterwartungen schlagen
26.08.2011
Nasd@q Inside
Detmold (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Nasd@q Inside" raten den jüngsten Rücksetzer zum Kauf der Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) zu nutzen.
Der Computerproduzent habe in der zurückliegenden Woche für sein vergangenes Quartal ein Gewinnwachstum von 63% auf 890 Mio. USD geliefert. Um Sondereffekte bereinigt habe somit das EPS bei 0,54 USD und damit um 5 Cent über den Schätzungen der Anleger gelegen. Der Umsatz habe sich um 0,8% auf 15,7 Mrd. USD erhöht.
Beeindrucken können habe insbesondere die Entwicklung der Marge. Nachdem das Unternehmen im Vergleichszeitraum nur eine Bruttomarge von 16,6% habe erreichen können, sei diese jetzt auf 22,5% geklettert. Darin spiegele sich wider, dass die Gesellschaft den Fokus immer stärker auf den Geschäftskundenbereich lege. Und das durchaus mit Erfolg.
Der Ausblick habe jedoch nicht begeistern können. Das Unternehmen erwarte wegen der anhaltenden Zurückhaltung der Verbraucher, dass seine bisherigen Umsatzziele für das laufende Gesamtjahr nicht erreicht werden könnten. Das neue Wachstumsziel von Dell liege nun bei 1%, während das Management in seinem letzten Ausblick noch mit bis zu 5% Umsatzsteigerung gerechnet habe.
Der Aktienkurs sei infolge der Umsatzwarnung geradezu abgekippt. Dabei habe die Gesellschaft im Grunde nur bestätigt, was in den letzten Wochen ohnehin immer wieder befürchtet worden sei. Damit würden die Erwartungen am Boden liegen. Und auch die Bewertung des Unternehmens liege am Boden. Mit einem erwarteten KGV von 7,9 sei Dell nahezu auf dem Niveau eingepreist, wie es das Papier in der Rezession gewesen sei.
Die Experten von "Nasd@q Inside" raten bei der Dell-Aktie Folgendes: "Buy the dip!". Der jüngste Rücksetzer sei eine Gelegenheit. Als Absicherung sollte man das Niveau um 12,75 USD im Auge behalten. (Ausgabe 34 vom 25.08.2011) (26.08.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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