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Xstrata Kostenanstiege im ersten Halbjahr
23.08.2011
Morgan Stanley
New York (aktiencheck.de AG) - Alain Gabriel, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie des britischen Unternehmens Xstrata (ISIN GB0031411001 / WKN 552834) weiterhin mit "overweight" ein.
Nach Bekanntgabe der Halbjahreszahlen behalte man das bisherige Rating bei, da man vom Rohstoffmix des Unternehmens weiterhin angetan sei, und die Aktie bei einem EV-EBITDA-Verhältnis von 4,4 attraktiv bewertet sei. Der Markt bewerte den Sektor durchschnittlich mit einem EV-EBITDA-Verhältnis von 4,9. Übereinstimmend mit den Branchentrends seien die Kosten von Xstrata für verschiedene Komponenten wie Treibstoffe, Rohstoffe und Arbeitskräfte im ersten Halbjahr gestiegen. Die Löhne hätten im Jahresvergleich deutlich zugenommen.
Ferner habe die Aufwertung des Australischen Dollars, welcher die wichtigste Währung für Xstrata sei, den Druck erhöht. Die EPS-Prognose von Morgan Stanley für die Jahre 2011 und 2012 sei von 2,66 USD auf 2,24 USD und von 3,28 USD auf 2,93 USD gesenkt worden. Die Absatzprognose bleibe jedoch nahezu unverändert. Das Kursziel der Xstrata-Aktie werde von 21,00 GBP auf 19,00 GBP reduziert.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Morgan Stanley für das Wertpapier von Xstrata unverändert "overweight". (Analyse vom 23.08.11) (23.08.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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