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Abgenix "buy"
21.08.2002
CE Unterberg Towbin
Die Wertpapierexperten David Bouchey und Bryan Quinn von der Investmentbank CE Unterberg Towbin vergeben für die Aktie des Pharmaunternehmens Abgenix (WKN 915298) weiterhin eine Empfehlung mit dem Rating "buy".
Der Aktienkurs von Abgenix sei als Antwort auf den fehlgeschlagenen Phase III-Versuch von Iressa um 20% eingebrochen. Nach der Meinung der Analysten sei es übereilt, anzunehmen, dass die gesamte Klasse der EGF-Rezeptor-Hemmstoffe auf ähnliche Weise scheitern würde. Das Fehlschlagen von Iressa rufe Zweifel an dem Wert jeglicher EGF-Rezeptor-Hemmstoffe hervor. Dennoch würden einige Details den Experten helfen, zuversichtlich zu sein, dass Abgenixs Antikörper-Hemmstoffe dort erfolgreich sein könne, wo AstraZenecas Iressa dies nicht gekonnt habe. AstraZeneca habe noch keine detaillierten klinischen Daten bekannt gegeben. Daher würden die Analysten sich nicht in der Lage sehen, das Ausmaß und den Zusammenhang mit anderen Hemmstoffen abzuschätzen.
Obwohl sich Abgenix erst in den Phase II-Versuchen befinden würde, würden die Experten daran glauben, dass das Produkt ABX-EGF von allen Antikörper-Hemmstoffen des EGF-Rezeptors jenes mit dem größten Potenzial sei. Antikörper hätten Vorteile gegenüber den kleinen Molekülen, da eine kleinere Variation bei den Plasma-Levels bestünde. Die Analysten würden nun für das Jahr 2005 von einem Umsatz von über 400 Mio. USD und einem EPS von 1,32 USD ausgehen. Des Weiteren würden die Experten das Kursziel für die Aktie bei 18 USD festsetzen.
Somit halten die Aktienexperten David Bouchey und Bryan Quinn von der Investmentbank CE Unterberg Towbin für die Aktie von Abgenix unverändert an eine Empfehlung zum Kauf fest.
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