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OSI Pharmaceuticals "buy"
21.08.2002
CE Unterberg Towbin
Die Wertpapierspezialisten David Bouchey und Bryan Quinn von dem Investmenthaus CE Unterberg Towbin bewerten die Aktie des Pharmaunternehmens OSI Pharmaceuticals (WKN 873205) unverändert mit dem Rating "buy".
Der Aktienkurs von OSI Pharmaceuticals sei als Antwort auf den fehlgeschlagenen Phase III-Versuch von Iressa um 57% abgestürzt. Nach der Meinung der Analysten sei es übereilt, anzunehmen, dass die gesamte Klasse der EGF-Rezeptor-Hemmstoffe auf ähnliche Weise scheitern würde. Das Fehlschlagen von Iressa rufe Zweifel an dem Wert jeglicher EGF-Rezeptor-Hemmstoffe hervor. Dennoch würden einige Details den Experten helfen, die Zuversicht zu bewahren, dass OSI Pharmaceuticals kleinmolekulare EGFR-Hemmstoffe erfolgreich sein könne, wo AstraZeneca dies nicht könne. AstraZeneca habe noch keine detaillierten klinischen Daten bekannt gegeben. Daher würden die Analysten sich nicht in der Lage sehen, das Ausmaß und den Zusammenhang mit anderen Hemmstoffen abzuschätzen.
Der Versuchsaufbau von AstraZeneca sei nicht so robust gewesen, wie der von OSI Pharmaceuticals und seinen Partnern. Des Weiteren sei AstraZeneca von einer 33%igen Verbesserung bei der Zugabe von Iressa zur Chemotherapie ausgegangen während OSI Pharmaceuticals von einem 25% Erfolg ausgehe, was laut den Analysten als realistischer erscheine. Die Analysten würden glauben, dass das Produkt Tarceva die Genehmigung durch die FDA erlangen und von Onkologen angewendet würde, falls die zusätzliche Überlebenschance 25% betragen werde. Die Umsatzschätzungen für das Jahr 2006 würden die Experten von 529 Mio. USD auf 341 Mio. USD kürzen. Ebenso soll das EPS des Jahres 2006 nun nicht mehr 4,33 USD, sondern 2,78 USD betragen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten David Bouchey und Bryan Quinn von dem Investmenthaus CE Unterberg Towbin auch weiterhin für die Aktie von OSI Pharmaceuticals bei der Kaufempfehlung und sehen ein Kursziel von 46 USD.
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