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Dell Umsätze und Margen unter Druck
18.08.2011
Goldman Sachs
New York (aktiencheck.de AG) - Bill Shope, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) unverändert mit "sell" ein.
Das operative Margenniveau sei gegenüber dem Vorjahr um 3% auf 14,7% gestiegen und markiere damit den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt. Allerdings dürften die Bruttomargen auf Grund aggressiverer Preise in den kommenden Quartalen unter Druck geraten. Die makroökonomische Schwäche und steigende operative Kosten könnten die Herausforderungen noch verstärken.
Die langfristigen Zielsetzungen des Unternehmens im Firmenkundengeschäft würden Investitionen notwendig machen und das in Zeit, wo Umsätze und Margen unter Druck stehen würden. Auf der Gewinnebene sei insofern nur ein geringer Puffer vorhanden.
Die Umsatzschätzung für das laufende Geschäftsjahr sei von 62,15 auf 61,92 Mrd. USD gesenkt worden, während die EPS-Prognose von 1,68 auf 1,71 USD steige. Die EPS-Projektion für das kommende Jahr sinke jedoch von 1,36 auf 1,33 USD. Das Kursziel werde von 12,00 auf 11,00 USD zurückgesetzt.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Goldman Sachs bei ihrer Verkaufsempfehlung für die Aktie von Dell. (Analyse vom 17.08.11) (18.08.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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