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OC Oerlikon legt starke Ergebnisse für 1H/2011 vor
17.08.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, stuft die OC Oerlikon-Aktie (ISIN CH0000816824 / WKN 863037) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit "hold" ein.
Die von OC Oerlikon für das 1H/2011 vorgelegten Ergebnisse hätten die Analystenerwartungen und die Konsenserwartungen übertroffen. Der Umsatz sei um 29% auf CHF 2 Mrd. gestiegen und liege damit 4% über der Analystenprognose. Das EBIT habe mit CHF 187 Mio. 16% über ihren Schätzungen und der Reingewinn mit CHF 80 Mio. 22% über ihren und 25% über den Konsenserwartungen gelegen.
Umsatz und EBIT seien durch einen negativen Währungseffekt von 17% beeinträchtigt gewesen, da das Unternehmen zu 60% im EUR und zu 20% im USD engagiert sei. Die Marge sei durch natürliche Absicherung (Natural Hedge) geschützt gewesen. Der verbesserte Umsatz sei in erster Linie dem Textilsegment zu verdanken, das eine hohe Nachfrage nach synthetischen Fasern verzeichnet habe. Das höhere EBIT gehe zurück auf leicht verbesserte Margen in allen Segmenten und einen positiven Beitrag auf Unternehmensebene. Der Ausblick sei bestätigt worden (Umsatzwachstum: 10%, Auftragsrückgang: 10%, EBIT-Marge: 8 bis 9%).
OC Oerlikon habe seine Restrukturierung abgeschlossen und der Chief Restructuring Officer werde das Unternehmen verlassen. Die Nettoverschuldung sei auf CHF 262 Mio. leicht reduziert worden und die Bilanz sei mit einer Eigenkapitalquote von 33% weiterhin solide.
Die Analysten von Vontobel Research erwarten einen EPS-Anstieg von 5 bis 10% und bestätigen ihr "hold"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie. Das Kursziel sehe man bei CHF 6,70. (Analyse vom 17.08.2011) (17.08.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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