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Molycorp nach Integration sind enorme Erträge möglich
01.08.2011
CIBC World Markets
Toronto (aktiencheck.de AG) - Matthew Gibson und Ian Parkinson, Analysten von CIBC World Markets, stufen die Aktie von Molycorp (ISIN US6087531090 / WKN A1C2G7) unverändert mit "sector outperformer" ein.
Unter den Seltenen Erden-Titeln repräsentiere Molycorp das favorisierte Investment. Die Metallpreise dürften hoch bleiben. Der signifikante Cash flow sollte dabei helfen, die Investitionen in den Ausbau der Mountain Pass-Mine und die Separations-Aktivitäten zu bewältigen.
Nach einem Gespräch mit dem Management nehme man hinsichtlich der Margen und operativen Kosten der jüngsten Übernahmen eine konservativere Haltung ein. Auf Grund des hohen Preisniveaus sollten sich aber die Margen im abgelaufenen Quartal erhöht haben. Die EPS-Schätzung für das zweite Quartal werde von 0,83 auf 0,35 USD gesenkt.
Die komplette Integration der Akquisitionen werde im kommenden Jahr sicherlich eine Herausforderung darstellen. Die dann möglichen Erträge dürften aber enorm sein.
Am Kursziel auf Sicht von 12 bis 18 Monaten von 80,00 USD werde festgehalten.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von CIBC World Markets ihr Votum "sector outperformer" für die Aktie von Molycorp. (Analyse vom 29.07.11) (01.08.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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