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POLYTEC günstig bewertet
29.07.2011
Der Aktionärsbrief
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Der Aktionärsbrief" sehen für die Aktie der POLYTEC Holding AG (ISIN AT0000A00XX9 / WKN A0JL31) ein Aufwärtspotenzial von über 50%.
Beim österreichischen Automobilzulieferer POLYTEC habe man kürzlich die Weichen neu gestellt. In Anbetracht der Margenschwäche des Segmentes Interior sei der Verkauf dieses Unternehmensteils an Toyota Boshoku (ISIN JP3635400009 / WKN 883944) eine richtige Entscheidung gewesen. Zwar würde der Umsatz in 2011 auf rund 600 Mio. EUR und in 2012 auf ca. 500 Mio. EUR sinken, dafür werde die Profitabilität zunehmen.
Anstelle von Netto-Finanzverbindlichkeiten (per 31.03.11: 37,8 Mio.EUR) ergebe sich nun eine Netto-Cash-Position und die Eigenkapitalquote werde so auf über 40% angehoben. Exakte Auswirkungen auf die Ertrags- und Finanzlage erwarte man mit den Halbjahreszahlen am 3. August.
Mit einem 2011er KGV von 5 und einem 2012er KGV von 6 sei POLYTEC aus Bewertungssicht günstig. Die Dividendenrendite liege bei über 3%.
Die Experten von "Der Aktionärsbrief" trauen der POLYTEC-Aktie zu, das Top-Niveau aus dem Jahr 2007 bei über 13 EUR wieder zu erreichen und sehen die Konsolidierungsphase kurz vor ihrem Ende. Das rechtfertige Käufe bis 8,50 EUR bei einem Stopp-Loss von 7,40 EUR. (Ausgabe 30 vom 28.07.2011) (29.07.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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