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Danone uneinheitliches Bild der Zahlen
29.07.2011
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Lars Lusebrink, Analyst bei Independent Research, bestätigt mit "halten" seine Beurteilung zur Aktie der Danone S.A. (ISIN FR0000120644 / WKN 851194).
Bei den Zahlen zum ersten Halbjahr 2011 habe der Umsatz mit 9,73 Mrd. EUR genau den Markterwartungen entsprochen und die Analystenerwartung sogar leicht übertroffen (+1%). Hingegen seien beim berichteten Nettoergebnis von 861 Mio. EUR sowohl die Markterwartung als auch die Analystenprognose verfehlt worden.
Danone habe seine Ziele für 2011 mit einem Umsatz auf vergleichbarer Basis +6% bis +8% y/y und einem Anstieg der bereinigten operativen Marge um ca. 20 Basispunkte y/y bestätigt. Die Analysten würde diesen Ausblick als plausibel ansehen, würden jedoch das Ziel der Margenentwicklung für ambitionierter halten als das Umsatzziel.
Die Analysten von Independent Research haben auf Basis ihrer reduzierten EPS-Prognosen für 2011 mit 2,93 EUR (alt: 3,12 EUR) und für 2012 mit 3,22 EUR (alt: 3,27 EUR) ihr Kursziel für die Danone-Aktie von 56 EUR auf 54 EUR angepasst und votieren weiter mit "halten". (Analyse vom 28.07.2011) (29.07.2011/ac/a/a)
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