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LVMH organisches Wachstum im ersten Halbjahr voraussichtlich auf Rekordniveau
25.07.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Emmanuel Bruley des Varannes und Aurelie Husson Dumoutier, Analysten der Société Générale, bewerten den Anteilschein von LVMH (ISIN FR0000121014 / WKN 853292) mit "buy".
Die Société Générale-Analysten lägen im Vorfeld der Bekanntgabe der Quartalszahlen von LVMH mit ihren Prognosen 1% über der Konsensschätzung. Man prognostiziere einen Umsatz von 5,003 Mrd. EUR, ein bereinigtes EBIT von 2,150 Mrd. EUR sowie einen Nettogewinn von 1,310 Mrd. EUR. Der Markt rechne im Durchschnitt mit einem Umsatz von 4,961 Mrd. EUR, einem EBIT von 2,096 Mrd. EUR sowie einem Nettogewinn von 1,248 Mrd. EUR. Nach einem organischen Umsatzwachstum von 15% im ersten Quartal kalkuliere man bei der Société Générale mit einem Wachstum von 14%. Damit sollte das organische Wachstum im ersten Halbjahr trotz aller negativen Effekte einen Rekordwert erreicht haben.
Man denke, dass der negative Einfluss der Katastrophe in Japan im zweiten Quartal geringer ausgefallen sei als im ersten Quartal. Das Problem der unzureichenden Produktionskapazität bei Louis Vuitton sei im zweiten Quartal gelöst worden. Die EPS-Prognose der Société Générale für die Jahre 2011 und 2012 liege bei 6,25 EUR und 7,30 EUR. Auf dieser Basis werde die LVMH-Aktie bei einem KGV von 20,5 bzw. 17,6 gehandelt. Das Kursziel des Wertpapiers werde auf Sicht von zwölf Monaten mit 135,00 EUR bestätigt.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von LVMH "buy". (Analyse vom 25.07.11) (25.07.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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