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Credit Suisse Outperformer
03.11.1999
Hamburgische LB
Eine überdurchschnittliche Kursentwicklung prognostizieren die Analysten der Hamburgischen Landesbank derzeit für die Aktien der Credit Suisse (WKN 876800).
Bei der Credit Suisse Group habe der positive Ergebnistrend im ersten Halbjahr angehalten. Der Reingewinn sei um 11,5% auf 2,67 Mrd. SFR gesteigert worden. Wachstumsträger seien neben dem Provisionsüberschuss, der einen Anstieg um 20% auf 4,98 Mrd. SFR verzeichnet habe, vor allem das Handelsergebnis mit einem Plus von 22% auf 3,62 Mrd. SFR gewesen. Aufgrund der sinkenden Margen im Kreditgeschäft sei das Zinsergebnis trotz eines erhöhten Volumens leicht um 1% gefallen. Der Rückgang im Versicherungsbereich von 5% sei in erster Linie aus der Änderung steuerlicher Rahmenbedingungen im Lebensversicherungsbereich resultiert. Positiv sei die Entwicklung bei dem verwalteten Vermögen ausgefallen, das sich um 10% auf 1.025 Mrd. SFR erhöht habe.
Credit Suisse werde auch weiterhin den Fokus auf die Bereiche Wertpapiere, Lebensversicherung und Fondsprodukte legen. Der Gewinn solle künftig zu einem Drittel im Investment Banking und zu zwei Dritteln im Bereich Vermögensverwaltung erzielt werden. Dabei solle das Asset Management nicht nur durch internes Wachstum ausgebaut werden. Die Anlagestategen erwarten von der Credit Suisse weitere Akquisitionen, die den Abstand zum größten Vermögensverwalter UBS weiter verkürzen sollten.
Credit Suisse werde durch seine Konzentration auf die genannten lukrativen Geschäftsfelder die Erträge nachhaltig steigern können. Dabei profitiere sie vom wachsenden Bedarf an qualifizierter Beratung im Bereich der Vermögensanlage und der Alterssicherung. Daher bestätigen die Anlagestrategen ihr Rating auf "Market Outperformer". Das Kursziel liege unverändert bei 380 SFR.
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