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Mikron Wechselkursentwicklung wird zum ernsten Problem
22.07.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Vontobel Research, Fabian Haecki, stuft die Aktie von Mikron (ISIN CH0003390066 / WKN 879404) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit "hold" ein.
Mikron habe seine Ergebnisse für das 1H/2011 vorgelegt: Der Auftragseingang habe sich um 15,6% und der Umsatz um 28,6% erhöht. Das EBIT belaufe sich auf CHF 3,9 Mio. (VontE: 3,4 Mio.) und der Reingewinn auf CHF 2,6 Mio. (VontE: 2,5 Mio.). Umsatz und Gewinn hätten den Analystenerwartungen entsprochen, während der Auftragseingang klar darüber gelegen habe.
Die Auftragslage in den einzelnen Divisionen sei unterschiedlich gewesen. Während die Auftragseingänge in der Division Automation um 23,7% zurückgegangen seien, hätten sie in der Division Machining weiter an Dynamik gewonnen (+50,7%). Das EBIT im Bereich Machining betrage nun 4,4%, während Automation nur knapp die Gewinnschwelle erreiche, da der starke CHF die Rentabilität deutlich beeinträchtige. Das Unternehmen habe seine Vorgaben für das GJ 2011 bekräftigt: Umsatz von mehr als CHF 200 Mio. und EBIT-Marge von 3 bis 4% (VontE: CHF 208 Mio. Umsatz, 3,5% EBIT-Marge).
Mikron sei auf dem Wege der Besserung, vor allem im Bereich Werkzeugmaschinen, allerdings habe sich die Wechselkurssituation zu einem ernsten Problem entwickelt und die Gewinne in der Division Automation komplett aufgezehrt.
Das "hold"-Rating der Analysten von Vontobel Research für die Aktie von Mikron wird bestätigt, das Kursziel von CHF 8,50 auf eine Senkung geprüft. (Analyse vom 22.07.2011) (22.07.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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