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BHP Billiton entwickelt sich besser als Rio Tinto
20.07.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Abhi Shukla, Analyst der Société Générale, bewertet den Anteilschein des britischen Unternehmens BHP Billiton (ISIN GB0000566504 / WKN 908101) mit "hold".
BHP Billiton habe für das vierte Geschäftsquartal 2010/11 beeindruckende Zahlen gemeldet. So hätten die Produktion von Eisenerz, Kupfer und Aluminiumoxid 3,3% bzw. 0,3% und 3,6% über der Erwartung der Société Générale-Analysten gelegen. Im Vergleich mit Rio Tinto (ISIN GB0007188757 / WKN 852147) sei klar, dass sich BHP Billiton im vergangenen Quartal besser entwickelt habe. Beide Unternehmen hätten jedoch wenig aufregende Zahlen für die Kupferproduktion gemeldet, was an den geringen Mineralisierungsgraden der "Escondida"-Mine liege.
BHP Billiton zufolge werde die Kupferproduktion von "Escondida" im laufenden Geschäftsjahr in etwa das Niveau des Fiskaljahres 2010/11 erreichen. Vermutlich werde die Produktion im ersten Geschäftshalbjahr abnehmen, bevor sie in der zweiten Hälfte wieder steigen werde. Die EPS-Prognose der Société Générale für die Geschäftsjahre 2010/11 und 2011/12 liege bei 4,16 USD und 4,73 USD, woraus sich ein KGV von 9,0 bzw. 7,9 ergebe. Das Kursziel des Wertpapiers sehe man bei einem Horizont von zwölf Monaten bei 23,20 GBP.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von BHP Billiton "hold". (Analyse vom 20.07.11) (20.07.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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