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Petroplus Erholung der Raffineriemargen zu erwarten
20.07.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Mehdi Ennebati, Aymeric de-Villaret und Irene Himona, Analysten der Société Générale, bewerten den Anteilschein von Petroplus (ISIN CH0027752242 / WKN A0LEKR) in einer Ersteinschätzung mit "buy".
Die Aktie von Petroplus habe seit Beginn des Jahres aufgrund des Stopps libyscher Ölexporte und der Bedenken hinsichtlich der Raffineriemargen deutlich an Wert verloren. Anscheinend rechne der Markt nicht mit einer Verbesserung der Raffineriemargen. Die Analysten der Société Générale seien jedoch anderer Meinung. So rechne man vor dem Hintergrund eines für die zweite Jahreshälfte prognostizierten Anziehens der Wirtschaftsleistung mit einer Erholung der Margen. Für die Aktie von Petroplus sei daher eine spektakuläre Rallye wie zum Ende des Jahres 2010 möglich.
Petroplus dürfte die Fremdkapitalisierung von 77% am Ende des Jahres 2010 auf 64% Ende 2011 reduzieren können. Der Abbau der Schulden werde durch den Free Cash Flow ermöglicht, den man in diesem Jahr beim Spitzenniveau von 223 Mio. USD sehe. Die Aktie von Petroplus Holdings werde basierend auf der EPS-Prognose für 2011 und 2012 von 0,33 USD bzw. 1,30 USD bei einem KGV von 41,2 bzw. 10,4 gehandelt. Das Kursziel des Wertpapiers sehe man auf Sicht von zwölf Monaten bei 14,80 CHF.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Petroplus "buy". (Analyse vom 20.07.11) (20.07.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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