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AGRANA mit guten Q1-Zahlen
15.07.2011
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Martina Valenta, Analystin der Erste Bank, stuft die Aktie von AGRANA (ISIN AT0000603709 / WKN 779535) weiterhin mit "akkumulieren" ein.
Nach den gestrigen Rekord-Q1-Zahlen und dem positiven Ausblick hätten die Analysten ihre Gewinnschätzungen für heuer deutlich angehoben, was sich positiv auf Bewertung und Kursziel ausgewirkt habe. Erwartungsgemäß habe die Zuckersparte einen überproportionalen Ergebnisbeitrag geliefert und werde auch im Gesamtjahr treibende Kraft hinter dem Ergebnisanstieg sein. Auch im zweiten Quartal werde AGRANA von der Mischung aus hohen Weltmarktpreisen und dem angespannten EU-Zuckermarkt profitieren und sollte ebenfalls wieder zweistellige (!) Margen im Zucker erreichen.
Für das zweite Halbjahr rechne man mit einer Abkühlung, in Summe sollte sich heuer aber dennoch ein schönes Ergebnisplus ausgehen, an dem auch die Aktionäre in Form einer höheren Dividende partizipieren sollten. Nach EUR 2,40 rechne man für dieses Wirtschaftsjahr mit EUR 2,90/Aktie basierend auf der von AGRANA kommunizierten 40%-igen Ausschüttungsquote. Das heurige Jahr sei von einem besonders positiven Umfeld für AGRANA geprägt, für das Folgejahr würden die Analysten daher nicht mit weiteren Ergebniszuwächsen rechnen, sondern eine Stabilisierung schon als Erfolg betrachten.
Die AGRANA-Aktie hat Anfang Juli bereits zum Angriff auf die Allzeithochs aus 2005 und 2007 angesetzt, ist jedoch im allgemein schwachen Marktumfeld wieder etwas zurückgekommen, sodass die Analysten der Erste Bank auf Basis ihres höheren Kursziels von EUR 93 nach wie vor genug Aufwärtspotenzial für eine "akkumulieren"-Empfehlung sehen. (Analyse vom 15.07.2011) (15.07.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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