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Carrefour Verhandlungsposition ist geschwächt
14.07.2011
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Mike Tattersall und Benjamin Peters, Analysten der UBS, stufen die Aktie von Carrefour (ISIN FR0000120172 / WKN 852362) unverändert mit "sell" ein.
Carrefour habe eine robuste Guidance zum EBIT des ersten Halbjahres bekannt gegeben. Während im Frankreich-Geschäft Rückgänge von 35% erwartet würden, dürfte es nach Angaben des Unternehmens in den Schwellenländern zum einem deutlichen Aufschwung kommen. Die bisherigen Schätzungen für das Geschäftsjahr seien außer Reichweite.
Inklusive des Herausrechnens der Tochter DIA (ISIN ES0126775032 / WKN A1JBEM) werde die EBIT-Prognose für 2011 um 8% auf 2,398 Mrd. EUR und die EPS-Schätzung um 12% 1,60 EUR gekürzt.
Die geplante Transaktion in Brasilien scheine nun vor dem Aus zu stehen. Obwohl theoretisch noch andere Optionen in Brasilien bestehen würden, scheine die Verhandlungsposition von Carrefour geschwächt zu sein.
Das Kursziel werde von 21,50 auf 20,00 EUR zurückgesetzt.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten der UBS ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie von Carrefour. (Analyse vom 14.07.11) (14.07.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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