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Carrefour unverändert schwacher Heimatmarkt
13.07.2011
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Zafer Rüzgar, Analyst bei Independent Research, senkt für die Aktie der Carrefour S.A. (ISIN FR0000120172 / WKN 852362) das Kursziel und bestätigt die Einschätzung "halten".
Im Q2 2011 habe Carrefour den Umsatz um 1,6% auf 22,41 Mrd. EUR erhöht. Der Halbjahresumsatz (H1) sei um 2,7% y/y auf 44,56 Mrd. EUR gestiegen. Der Q2-Umsatz sei von einer expansionsgetriebenen Entwicklung in Asien und einem erfreulichen organischem Anstieg in Lateinamerika getragen worden.
Aus Sicht der Analysten sei die nachlassende Dynamik in China zu bemängeln und unverändert schwach sei das Gesamtbild in Frankreich. Nach wie vor seien dafür die Hypermärkte die Ursache. Das Unternehmen rechne für H1 2011 angesichts der enttäuschenden Entwicklung auf dem Heimatmarkt mit einer Reduzierung beim operativen Ergebnis von 23% auf 760 Mio. EUR (VJ: 989 Mio. EUR). Ein negativer Überraschungseffekt sei ausgeblieben, da Carrefour bereits im Juni vor einem Gewinneinbruch gewarnt habe.
Die Analysten würden ihre Ergebnisschätzungen senken (EpS 2011e: 1,98 nach 2,20 EUR; EpS 2012e: 2,35 nach 2,73 EUR) und die jüngste rückläufige Kursentwicklung in dem schwachen Börsenumfeld als temporär ansehen.
Die Analysten von Independent Research votieren für die Aktie von Carrefour bei einem neuen Kursziel von 25 EUR (alt: 26,00 EUR) (Peer Group-Bewertung) unverändert mit "halten". (Analyse vom 13.07.2011) (13.07.2011/ac/a/a)
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