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Emulex "strong buy"
14.08.2002
Robert W. Baird
Die Wertpapierexperten Daniel J. Renouard, William C. Slaughter und Laura A. Guimond von dem Investmenthaus Robert W. Baird empfehlen die Aktie des Technologieunternehmens Emulex (WKN 868379) mit dem Rating "strong buy".
Nach der Meinung der Analysten sei Emulex der führende Anbieter von Faserleitungen HBAs auf dem SAN-Markt. Das Unternehmen sei führend sowohl in Sachen Umsatz als auch in der Anzahl der verkauften Einheiten. Die Analysten würden für das Unternehmen eine jährliche Wachstumsrate des EPS von 30% und eine jährliche Wachstumsrate des Umsatzes von 25% schätzen. Beides verfüge noch über weiteres Aufwärtspotenzial. Emulex sei dabei, Marktanteile von den konzerneigenen Lieferanten JNI und Agilent zu erlangen, während die wichtigsten Kunden EMC, IBM und HPQ wahrscheinlich noch durch eine aggressive Preissetzung Marktanteile von Erstausrüstern hinzugewinnen würden. Die Verkaufspartnerschaft zwischen Dell und EMC solle Emulex in den nächsten paar Quartalen unverhältnismäßig begünstigen.
Emulex dominiere die hochwertigen SAN-Anwendungen und dies aufgrund der Entwicklung und der Flexibilität seiner Produkte. Die HBAs von Emulex seien für viele OEM-Plattformen konzipiert worden, was zu hohen Umschaltkosten und somit zu stabileren Partnerschaften besonders mit IBM und EMC führen werde. Für das Fiskaljahr 2002 würden die Analysten ein EPS in Höhe von 0,67 USD erwarten, welches sich im Fiskaljahr 2003 auf 0,84 USD erhöhen solle. Der Umsatz solle laut den Experten bei 255 Mio. USD im Jahr 2002 und bei 309 Mio. USD im Jahr 2003 liegen.
Somit vergeben die Wertpapieranalysten Daniel J. Renouard, William C. Slaughter und Laura A. Guimond von dem Investmenthaus Robert W. Baird für die Aktie von Emulex bei einem Kursziel von 32 USD das Rating "strong buy".
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