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Sanofi meldet schwache Studiendaten zu "Lemtrada"
12.07.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Marietta Miemietz, Analystin der Société Générale, stuft die Aktie des französischen Unternehmens Sanofi (ISIN FR0000120578 / WKN 920657) mit "buy" ein.
Sanofi habe die Ergebnisse der Phase III-Studie "CARE-MS I" zu "Lemtrada" bei der Behandlung von Multipler Sklerose bekannt gegeben. Dabei sei "Lemtrada" mit dem wirksamsten Interferon "Rebif" verglichen worden. Obwohl "Lemtrada" insgesamt eine überzeugende Wirksamkeit gezeigt habe, seien die Daten nicht so gut ausgefallen wie nach der Phase II-Studie zu vermuten gewesen sei. Das Risiko des Behinderungsfortschritts sei um 30% reduziert worden, habe jedoch keine statistische Signifikanz erreicht. Sanofi glaube, dass die fehlende statistische Signifikanz durch einen unerwartet geringen Behinderungsfortschritt in der Kontrollgrupp erklärt werden könne.
Man schätze den Gegenwartswert von "Lemtrada" selbst im Best Case-Szenario bei einem Spitzenumsatz von 3,5 Mrd. EUR auf weniger als 2 EUR je Sanofi-Aktie. Die EPS-Prognose für Sanofi liege bei 7,31 EUR (2011) und 6,89 EUR (2012), woraus sich für die Sanofi-Aktie ein KGV von 7,6 bzw. 8,1 ergebe. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde bei 58,00 EUR gesehen.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Sanofi "buy". (Analyse vom 11.07.11) (12.07.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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