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Emulex Outperformer
12.08.2002
SoundView
Die Analysten der High Tech Anlageberatung SoundView bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 4. Geschäftsquartals per Ende Juni bei ihrer Empfehlung "Outperformer" für Aktien von Emulex (WKN 868379).
Der Bericht von Emulex habe enttäuscht, da das Unternehmen die Schätzungen nicht habe übertreffen können und für die Zukunft eine niedrigere Umsatzschätzung abgegeben habe. Im Juniquartal habe der Umsatz von Emulex 70 Mio. USD betragen, der Gewinn/Aktie 0,16 USD. Dies habe den allgemeinen Erwartungen entsprochen, habe aber nicht den erhofften Mehrumsatz von 1-2 Mio. USD gebracht.
Für das Septemberquartal habe das Management seine sequentielle Wachstumsschätzung von +7% auf +/-3%, d.h. 68-73 Mio. USD revidiert. Die Erwartung für den Gewinn/Aktie bleibe bei 0,16 USD. Was das Geschäftsjahr 2002/2003 betreffe, so habe Emulex seine Umsatzschätzung von 335-340 Mio. USD auf 305-325 Mio. USD reduziert. Das Unternehmen halte aber an seiner Gewinnschätzung/Aktie von 0,70-0,75 USD fest. Die Analysten haben ihre eigenen Prognosen entsprechend angepasst.
Wende man ein Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis von 1,5 auf die Schätzung für das Kalenderjahr 2003 an, so ergebe sich ein KGV von 37,5. Diesem entspreche das von den Analysten von 40 USD auf 30 USD reduzierte Kursziel.
Dennoch halten die Analysten von SoundView weiter an ihrer Empfehlung "Outperformer" für Aktien von Emulex fest.
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