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Dell hält Margensteigerung für nachhaltig
01.07.2011
Barclays Capital
London (aktiencheck.de AG) - Ben A. Reitzes, Analyst von Barclays Capital, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) weiterhin mit "equal-weight" ein.
Der zweite Tag des Analystentreffens von Dell habe Präsentationen des Managements beinhaltet. Dell habe den Fokus auf die Ausweitung und Entwicklung des Enterprise-Geschäfts herausgestellt und die Verlagerung des Geschäftsmix hin zum Bereich Enterprise Solutions unterstrichen. Das Unternehmen halte den Fortschritt der Margen für nachhaltig. Eine spezifische, neue Gewinnvorgabe sei jedoch nicht präsentiert worden. Am ersten Tag des Treffens habe sich Dell zufrieden mit den bisherigen Zielen für das Fiskaljahr 2011/12 gezeigt.
Während die Margen Aufwärtspotenzial hätten, seien die Analysten von Barclays Capital hinsichtlich der Umsatzziele weiterhin besorgt. Dies gelte insbesondere angesichts zuletzt verhaltener Wirtschaftsmeldungen aus Europa und vom PC-Markt im Allgemeinen. Die EPS-Prognose für Dell sei von 1,90 USD auf 1,99 USD (2011/12) und von 1,85 USD auf 1,90 USD (2012/13) angehoben worden. Das Kursziel der Unternehmensaktie sehe man bei einem Horizont von zwölf Monaten unverändert bei 17,00 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Barclays Capital an ihrem "equal-weight"-Rating für den Anteilschein von Dell fest. (Analyse vom 30.06.11) (01.07.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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