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Barry Callebaut mit Outsourcing-Vertrag in Mexiko
27.06.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Claudia Lenz, Analystin von Vontobel Research, bewertet die Aktie der Barry Callebaut (ISIN CH0009002962 / WKN 914661) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" mit "hold".
Barry Callebaut habe einen neuen Outsourcing-Vertrag mit dem mexikanischen Schokoladenunternehmen Chocolates Turin geschlossen. Barry Callebaut übernehme die bestehende Fabrik und liefere ca. 12.000 t Flüssigschokolade. Zur selben Zeit sei eine exklusive Vertriebsvereinbarung für die Gourmetmarke von Barry Callebaut unterschrieben worden. Die Vermarktung werde bis 2011/12 dauern. Dies sei ein gutes Geschäft.
Die übernommene Fabrik befinde sich in Toluca in der Nähe von Mexiko City und werde eine zusätzliche Plattform für die Belieferung des mexikanischen Markts neben der Fabrik in Monterrey. Barry investiere ca. CHF 29 Mio. für die Erweiterung der Kapazität auf ca. 25.000 t, wodurch das Unternehmen auch Drittparteien beliefern könne. Der Vertrag sei das Ergebnis der Entscheidung von Chocolates Turin, sich mehr auf das Konsumenten- und Gourmetgeschäft zu fokussieren, denn darin seien sie die Nummer 1 in Mexiko. Und mit der exklusiven Vertriebsvereinbarung dürfte dies eine gute Plattform für Barry sein.
Die Analysten würden das kombinierte Outsourcing und die Vertriebsvereinbarung der Gourmetmarke als gute strategische Schritte erachten. Das Unternehmen werde die Umsatzzahlen für 9M11 diesen Donnerstag veröffentlichen. Ein P/E 12E von 13,3 sei fair.
Die Analysten von Vontobel Research bewerten die Barry Callebaut-Aktie mit "hold" und geben ein Kursziel von CHF 840 an. (Analyse vom 27.06.2011) (27.06.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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