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Research In Motion Markt unterschätzt Software- und Service-Geschäft
24.06.2011
Macquarie Research
Sydney (aktiencheck.de AG) - Kevin Smithen, Analyst von Macquarie Research, stuft die Aktie von Research In Motion (ISIN CA7609751028 / WKN 909607) in einer Ersteinschätzung mit "outperform" ein und setzt ein Kursziel von 40,00 USD.
Der aktuelle Aktienkurs sehe unter Sum of the parts-Gesichtspunkten günstig aus. Die Bewertung impliziere einen negativen Wert für das BlackBerry-Geschäft in den USA und die internationalen Tablet-Aktivitäten. Mit einem KGV von weniger als 6 biete Research In Motion einen außerordentlich attraktiven Wert.
Auf Basis erwarteter Umsätze von 23,6 Mrd. USD in 2013 und einer operativen Nachsteuergewinns von 2,4 Mrd. USD komme Research In Motion auf einen Firmenwert von 23 bis 26 Mrd. USD. Insbesondere das Software- und Service-Geschäft dürfte stärkere Perspektiven bieten als viele Marktteilnehmer dies annehmen würden. Die Aktivitäten dürften am Bruttogewinn einen Anteil von 39% haben und würden zweistellig wachsen.
Vor diesem Hintergrund beginnen die Analysten von Macquarie Research die Coverage der Aktie von Research In Motion mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 22.06.11)
(24.06.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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