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AEGON räumt Akquisitionen geringere Priorität ein
24.06.2011
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Nick Holmes, Michael Klien, Shivaji Thapliyal und Avinash Singh, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von AEGON (ISIN NL0000303709 / WKN A0JL2Y) nach wie vor mit "buy" ein.
Nach Einschätzung von Nomura Equity Research dürfte das Unternehmen mittels seiner Kapitalstrategie in der Lage sein, innerhalb der kommenden fünf Jahre Kapital von mindestens 2 Mrd. EUR freizusetzen. Auf Basis konservativer Annahmen sollte der Gewinn gleichzeitig um 29% ansteigen. Es sei darauf hinzuweisen, dass AEGON im Rahmen der Wachstumsstrategie die Priorität von Akquisitionen zurückgeschraubt habe. Bei Nomura Equity Research gehe man aktuell nicht davon aus, dass das Unternehmen in diesem Jahr Kapital an die Aktionäre ausschütten werde. Auf mittlere Sicht sei dies jedoch möglich.
Nach Berechnung von Nomura Equity Research werde AEGON im Geschäftsjahr 2011 ein EPS von 0,65 EUR erzielen (KGV: 7,0). Für 2012 und 2013 kalkuliere man mit einer EPS-Steigerung auf 0,70 EUR respektive 0,81 EUR. Nachdem es zu einem Ausverkauf der AEGON-Aktie gekommen sei, biete sich Investoren eine gute Kaufgelegenheit. Das Kursziel werde von 8,00 EUR auf 8,50 EUR erhöht, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial der Aktie bei 91,9%.
Die Analysten von Nomura Equity Research vergeben daher für den Anteilschein von AEGON das Rating "buy". (Analyse vom 23.06.2011) (24.06.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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