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Philip Morris kaufen
09.08.2002
Der Aktionärsbrief
Die Experten von "der aktionärsbrief" empfehlen die Aktie der Philip Morris Companies Incorporation (WKN 851777) zum Kauf.
Die Ertragsdynamik des Konzerns sei auch in Zeiten geringeren Wirtschaftswachstums beeindruckend. Die Experten von "der aktionärsbrief" erwarten für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn von 5 bis 5,50 USD je Aktie.
Zurückzuführen sei dies zum einen auf die 86%ige Beteiligung an Kraft Foods. Der Nahrungsmittelkonzern werde bei einem Umsatz von 15 Milliarden USD voraussichtlich einen Reingewinn von 2,5 Milliarden USD abwerfen.
Zum anderen verlaufe auch das Tabakgeschäft glänzend. Während die Marktanteile in den USA schrumpfen, werden international Anteile hinzugewonnen. Ein geschickter Schachzug um sich den rechtlichen Problemen aus den bekannten Tabak-Klagen zu entziehen.
Der Titel werde mit einem KGV 2003e von 9 bewertet. Bei einem Börsenwert von 96 Milliarden USD koste das Tabakgeschäft (abzüglich Kraft und SAB) lediglich um die 80 Milliarden USD.
Die Experten von "der aktionärsbrief" sehen das erste Kursziel für die Aktien von Philip Morris bei 63 Euro.
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