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Research In Motion Investoren sollten sich an der Vergangenheit orientieren
20.06.2011
Goldman Sachs
New York (aktiencheck.de AG) - Simona Jankowski, Analystin von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Research In Motion (ISIN CA7609751028 / WKN 909607) unverändert mit "sell" ein.
Die Verschiebung der OS 7.0 Produkte signalisiere, dass Research In Motion nicht in der Lage gewesen sei, sich für das wichtige Schulanfangsgeschäft Platzierungen bei Carriern zu sichern. Dies dürfte die Marktanteilsverluste noch verstärken. Der Marktanteil könnte von 19% im letzten Jahr auf 14% im ersten Geschäftsquartal gesunken sein. Im zweiten Fiskalquartal sei ein weiteres Abrutschen in Richtung der 10%-Marke zu befürchten.
Einige Marktteilnehmen könnten zwar der Ansicht sein, dass es sich lediglich um eine Verschiebung von einem Quartal handle und der Verkaufsstart der QNX-Plattform den Wachstumstrend zugunsten von Research In Motion wieder umkehren werde. Investoren sollten aber angesichts der Beispiele von Palm, Windows, Symbian gewarnt sein, dass es im Falle einer Marginalisierung einer Plattform zu scharfen Marktanteilsrückgängen kommen könne.
Im Zuge einer Kürzung der EPS-Schätzungen für das Fiskaljahr 2012 von 5,77 auf 5,31 USD, für 2013 von 5,65 auf 5,46 USD und für 2014 von 5,85 auf 5,04 USD werde das Kursziel von 40,00 auf 34,00 USD zurückgesetzt.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Goldman Sachs für die Aktie von Research In Motion weiterhin eine Verkaufsempfehlung aus. (Analyse vom 17.06.11)
(20.06.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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